Merle und die fließende Königin in ihr fliegen mit Vermithrax zu Lord Licht, dem Herrscher der Hölle. In der Zwischenzeit bildet sich in Venedig, das ohne die Anwesenheit der fließenden Königin von den Ägyptern erobert wird, eine Widerstandsbewegung, der auch die

Lehrlinge der Spiegelwerkstatt von Arcimboldo angehören. Diese Bewegung wird von Lalapeja, einer Sphinx geleitet, die, wie sich später herausstellt, Merles Mutter ist. Sie plant ein Attentat auf den Pharao.