Philadelphia 1932. Auf der Feier seiner Wahl zum Gouverneur erhält Robert Kleimer die Nachricht von der Entführung seines Bruders. Er fährt nach Deutschland, um ihn zu suchen, und findet heraus, dass die SS der NSDAP in die Entführung verstrickt ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit gerät er in die gnadenlose Jagd nach einem Relikt aus Barbarossas Zeiten, das seinen Eigentümer zum Herrn der Welt erheben kann. Während ihn immer häufiger grauenhafte Albträume und Visionen heimsuchen, fallen ihm Papiere über ein Komplott in die Hände. Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik planen, das Deutsche Reich in eine unermessliche, internationale Katastrophe zu stürzen. Trotz aller Bemühungen gelingt es ihm nicht, den Aufstieg des Faschismus und den Zweiten Weltkrieg abzuwenden ...