Im zweiten Teil der Geschichte begibt sich der Protagonist mit seinen beiden Begleiterinnen auf die Suche nach fremden Zivilisationen. Es ist die Geschichte eines Mannes und zweier attraktiver und starker Frauen, die auf engem Raum miteinander auskommen müssen.

Sie stoßen auf ihrer Reise durch die Galaxie auf Welten, die der Erde in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien gleichen und auf die rücksichtsloseste und aggressivste sowie die sanfteste und friedlichste Rasse. Als die beiden dann aufeinander treffen, müssen die drei etwas unternehmen, denn sie sind die Einzigen, die der Aggressivität etwas entgegenzusetzen haben. Hilfe von der Erde können sie nicht holen, denn als sie dorthin zurückkehren, stockt ihnen vor Entsetzen der Atem.