Dem zerstörerischen Angriff auf seine Stadt entkommen, begibt sich der junge Elequesh, geleitet von einer unbekannten inneren Stimme, mit seinem Weggefährten Frost auf die Suche nach der legendären Wüstenstadt Zerenikon, in der er seine Bestimmung zu finden erhofft. Elequesh ahnt jedoch nicht, dass zur gleichen Zeit sein Freund Gilardarion vom Feind auf die dunkle Insel Arragant verschleppt wird - in das größte und einsamste Gefängnis des Schwarzen Gottes, der seine Ketten abgestreift hat und zurückgekehrt ist.